Het zuiden van Mongolië tijdens de lente, in de Gobiwoestijn. We volgen een nomadenstam en hun leven met de voor hen belangrijke kamelen. Een van de kamelen heeft een moeilijke bevalling en wijst haar pasgeboren kalfje af.

Een emotioneel uitgeputte moeder die geen verbinding kan maken met haar twee jonge zoons kan niet begrijpen waarom ouderschap een voortdurende zware strijd lijkt en gaat moedig de gebeurtenissen uit haar eigen traumatische jeugd onder ogen.