Erin Grant is haar baan kwijt en de voogdij over haar dochter. Om het geld voor de proceskosten bij elkaar te krijgen, gaat Erin dansen in een louche club genaamd de Eager Beaver. Erin's striptease is zo opwindend dat een fan, die ook congreslid is, er alles aan wil doen om haar te bezitten, hij gaat zelfs op de vuist voor haar.
Een landhuis vormt het decor voor een golf van moorden, en wanneer de geesten die daar op de loer liggen wakker worden, brengen ze wat erotische, sensuele sensaties naar boven bij de nieuwe gasten.
Vier cheerleaders zijn op weg om deel te nemen aan een wedstrijd als hun busje kapot gaat en ze in het bos stranden.
Chung-sik, die in de projectiekamer van een kleine bioscoop in een klein provinciestadje werkt, heeft een excentrieke persoonlijkheid, een dwaas uiterlijk en vuile kleren, en niemand mag hem. In opdracht van de president begon hij 's avonds laat films te vertonen. Nadat hij voor het eerst met hem heeft gepraat, komt hij steeds dichter bij Jungmin. Hoe dichter hij bij Jungmin komt, hoe meer Chung-sik zichzelf voelt veranderen, en hoe meer zijn uiterlijk ook verandert. Chung-sik voelt zich echter losgekoppeld van de realiteit en besluit die gevoelens te negeren en van het moment te genieten. Chung-sik, die elke dag eenzaam is sinds zijn vrouw is weggelopen, wil hij Jung-min niet missen, die als een engel uit de hemel is. Chung-sik en Jung-min groeien naar elkaar toe.