Valerie, een dienstmeisje van Franse afkomst (Monica Seller), komt in de jaren dertig/veertig werken voor een gezin in Saigon. Eén voor één verleidt ze de leden van de familie: de dame de la maison, de weduwnaar, de jonge homoseksuele zoon met zijn vriend van de universiteit, en opa.
Mi-yeong, die in het achterhuis woont, komt tussen de sterke vriendschap van Deuk-chan en Cheol-soo. Mi-yeong is meestal bot en koud, maar in bed is het een ander verhaal. Deuk-chan benadert haar met liefde, maar Cheol-soo wil alleen sekspartners met haar blijven. Ondertussen had Deuk-chan, die van Mi-yeong houdt, een oude sekspartner, Hee-jin. Cheol-soo toont interesse in Hee-jin. Het liefdesverhaal van twee jeugdige mannen en vrouwen begint...
Op een dag op straat begroet Mi-yeong Deuk-chan en maakt hij ophef, zich afvragend of hij Mi-yeong leuk vindt. Wanneer hij seks heeft met Hee-jin, komen er gedachten aan Mi-yeong bij hem op... Op een dag regelt zijn vriend Cheol-soo een blind date. Een paar dagen later vindt de blind date plaats en de vrouw die kwam is niemand minder dan Deuk-chan's droom, Mi-yeong. Zodra ze elkaar ontmoeten, gaan ze naar het motel... Mi-yeong, die meestal bot is, ziet er zo anders uit in bed. Deuk-chan hield van die Mi-yeong die eten moeilijker vindt dan seks hebben. Er hangt een subtiele sfeer tussen de twee...
Tae-hee kan niet leven zonder haar overleden echtgenoot en woont alleen zonder te hertrouwen. Haar buurtvrienden, Yeong-ju en Cheol-min, hebben nog steeds medelijden met haar. De zoon van Yeong-ju, Min-ho, maakt in het geheim foto's van Tae-hee en bewondert haar.Op een dag isTae-hee haar telefoon vergeten in het huis van Yeong-ju. Net op tijd komt Min-ho naakt uit de douche en omhelst Tae-hee...