La Sakura guanya un viatge a Hong Kong amb totes les despeses pagades. Acompanyada d'en Kero, la Tomoyo, en Tôya i en Yukito, allà coneixerà la família d'en Shaoran. Tot i així, en Kero comença a dubtar que la Sakura guanyés el premi per un simple cop de sort. Aviat s'adonaran que hi ha algú molt poderós darrere de tot plegat.
En Tib, un gat negre, guia la Mary fins a una estranya flor enmig del bosc. Poc després, la Mary troba una petita escombra, i se sorprèn en veure que és màgica. Abans que pugui gairebé adonar-se'n, l'escombra la fa volar per damunt dels arbres i dels núvols, i va a parar a la universitat d'Endor, una universitat de bruixes especialitzada en el control de la màgia. Després d'una visita guiada per la universitat, descobreix que hi fan tota mena d'experiments i acaba optant per escapar-ne i no tornar-hi mai més. Però això no acabarà així, ja que les bruixes volen recuperar la flor...
Gohan és segrestat! El malefic Garlick Jr vol reunir les set Boles de Drac per desitjar la immortalitat. A continuació, Garlic Jr planeja dominar el món i fer que tota la raça humana pateixi per la mort del seu pare. Goku s'afanya per salvar a Gohan, però arriba a la fortalesa en el mateix moment que Garlic Jr convoca el Drac Etern. Krillin i Piccolo intenten ajudar a Goku, però la seva força combinada no és rival per Garlic Jr, que crea una "zona morta" (forat negre) per aspirar als nostres herois en l'oblit. Tot d'una, Gohan comença a mostrar el seu poder ocult, però ¿serà suficient?
Japó 1926, quinzè any del regnat de l'Emperador Taisho. A Tòquio, darrere d'un aparent món magnífic i brillant, existeix una fosca realitat habitada per monstres mutants, els Kouma. La lluita contra aquests està en mans del Grup Imperial de Combat, una organització secreta formada per lluitar contra les forces de la foscor.