Ramin és un jove gai de 30 anys. Va fugir de la persecució a l'Iran, i després de viatjar clandestinament en un vaixell des de Turquia va arribar a la ciutat portuària tropical de Veracruz, Mèxic. Allà està vivint als llimbs de l'exili, lluny de tot el que sap. La seva nostàlgia i malenconia es confronten amb noves amistats, mentre comença a redescobrir els seus propis desitjos.