Brooklyn, New York, 22 augustus 1972. Net voor de middagsluiting overvallen Sonny en Sal een bank. Langer dan tien minuten mocht de overval niet duren, maar er zit niet genoeg geld in de kluis en de politie staat sneller voor de deur dan voorzien zodat de gangsters met hun gijzelaars ingesloten zitten.
Twee jonge mannen ontmoeten elkaar in de zomer van 1963 en komen tot een onverwachte band. Ze hoeden samen schapen op Brokeback Mountain. Als de klus er op zit gaan ze ieder hun weg en brengen langzamerhand orde in hun bestaan.
Begin jaren '60 ontdekken twee jongens, Ignacio en Enrique, de liefde, films en angst op een Christelijke school. Vader Manolo, het hoofd van de school en literatuurleraar, is getuige van deze ontdekkingen, maar neemt er ook aan deel. De drie personages staan nog twee keer tegenover elkaar, eind jaren ’70 en in 1980. Deze ontmoetingen veranderen het leven én de dood van sommige van hen.
In Seattle ontmoet de narcoleptische mannelijke hoer Mike de tegen zijn rijke familie rebellerende Scott, die dit doet door op de straat te werken. De twee besluiten een zoektocht naar Mike's moeder op te zetten. Hun reis leidt hen in eerste instantie naar Mike's thuis in Idaho, en uiteindelijk naar Italië.
Op een avond raakt James betrokken in een auto-ongeval met Dr. Helen Remington, waarbij haar echtgenoot overlijdt. De twee ontdekken dat ze allebei seksueel opgewonden raakten van de crash, en sluiten zich al snel aan bij een groep auto-fetisjisten. De leider van de groep, Vaughan, betrekt Helen en James bij zijn imitaties van beroemde auto-ongelukken.
Tijdens het stappen ontmoeten Jay en zijn ex-vriend Mike de aantrekkelijke barkeeper Rick. Mike vindt Rick wel leuk en nodigt hem uit voor een weekendje in het Jay's buitenhuis. Dat weekend verloopt intiem en ook Rick valt wel voor Mike, alleen Jay voelt zich buitengesloten en wordt een beetje jaloers. Als twee weken later Rick weer wordt uitgenodigd blijkt Mike er niet bij te zijn. Naderhand heeft hij nauwelijks enige herinnering aan die dagen, totdat er een pakje in de bus wordt gegooid met video opnames die het ergste doen vermoeden... Tumbledown wordt verteld vanuit de standpunten van de drie mannen en dan blijken de zaken er telkens anders uit te zien. Wat is er werkelijk gebeurd op Tumbledown Mountain? Welke versie van de gebeurtenissen moet je geloven? Tumbledown is een ingenieuze maar explosieve sexuele cocktail die naar een donkere obsessie met een duistere afloop leidt.
Korte film: Angst vertelt het verhaal van twee geliefden die nauw met elkaar verbonden zijn, maar toch verwikkeld zijn in games die de grenzen van hun genegenheid op de proef stellen.
De lozing van het kernafvalwater heeft een grote milieu crisis veroorzaakt. Een zeemeermin wordt het slachtoffer van dit alles.