I slutningen af ​​det 19. århundredes England stræber Jude efter at være akademiker, men er hæmmet af sin blåkravebaggrund. I stedet arbejder han som stenhugger og er fanget i et ukærligt ægteskab med en bondedatter ved navn Arabella. Men da hans kone forlader ham, ser Jude en mulighed for at forbedre sig. Han flytter til byen og indleder en affære med sin gifte kusine, Sue, og bejler til tragedier hvert skridt på vejen.

Jennifer er en ung forfatter, som rejser fra Manhattan og ud på landet for at skrive sin første roman. Hun lejer en afsidesliggende hytte, hvor hun i ro og mag skal blive inspireret til at skrive. Det kunne ikke være mere perfekt, indtil fire lokale mænd en dag forandrer hendes liv for altid. Gang på gang voldtager og mishandler de hende, og da de endelig forlader hende, er hun mere død end levende. Men de skal komme til at fortryde, hvad de har gjort. Jennifer overlever, og da hun er kommet sig, bliver mændene klar over, at ikke alle voldtægtsofre undgår gerningsmændene – nogle hævner sig!

Engang var Romulus Ledbetter en talentfuld musiker, en hengiven familiefar og en mand med en strålende fremtid. Men efter at han er blevet paranoid og skizofren, bor han i en hule i udkanten af Manhattan overbevist om, at onde kræfter er ude efter ham. En dag finder han et frossent lig uden for sin hule. Romulus anmelder fundet til sin datter, der er politibetjent. I modsætning til politiet er "Rom" overbevist om, at der er tale om et mord. Et mord, han føler sig forpligtet til at efterforske...