De Noord-Koreaanse politieagent Im Chul-Ryung wordt naar Zuid-Korea gestuurd om te helpen Cha Ki-Sung te vangen. Cha Ki-Sung is de leider van een Noord-Koreaanse vluchtelingen-misdaadorganisatie.

Na een slechte relatiebreuk verhuist een Parijzenaar van middelbare leeftijd naar de flat van haar vader, maar ontdekt dat hij samenwoont met zijn nieuwe vriendin, een jonge vrouw van haar leeftijd.