Den tilsyneladende uhelbredelige ung karl Valentin lever livet med vin, kvinder og sang. Men hans uansvarlige liv tager en brat drejning, da en af hans utalige ex’er ringer på døren, og dumper deres fælles barn, og ingen instruktioner er inkluderet.

Joseph Losey’s psykologiske drama fra 1963 er fundet værdigt til optagelse i den danske filmanmelder Bjørn Rasmussens ”Verdens Bedste film”, et værk der efterhånden har en del år på bagen. Den ofte lidt tunge, dystre filmstil, Losey er kendt for, kommer her til sin ret i en fortælling om en ung engelsk adelsmand (James Fox), hvis tilsyneladende ydmyge tjener (Dirk Bogarde) ved hjælp af et viljestærkt magtspil får byttet rollerne på de to fuldstændigt om.

En playboy ved navn Charlie, overbevist om at alle hans forhold er døde, møder den smukke og mystiske Eva. Efter at have accepteret en tilfældig affære, vil Charlie derefter have lidt mere af deres forhold.

Abigail (Christina Ricci), en enlig mor til to små børn, møder Ben (Hamish Linklater) på en bar, og de to kommer godt ud af det med hinanden. De ved, at de aldrig vil ende i et forhold sammen, så for sjov finder de på at lave en liste over ting, de skal gøre, inden de slår op med hinanden - selvom de ikke kommer sammen! Den sjove aften udvikler sig ikke helt som planlagt, for pludselig er Abigail gravid, og nu må det umage par alligevel prøve at få et forhold til at fungere.