Henry Lee Lucas va tenir una infància molt desgraciada i va acabar a la presó per apunyalar la seva mare. Un cop en llibertat, es converteix en un assassí que escull les víctimes a l'atzar i cada vegada utilitza un mètode diferent per tal de no ser descobert. Otis, un home que va conèixer a la presó, n'és el còmplice. Un dia arriba la Becky, la germana d'Otis, i s'hi queda a viure. Aviat entre ella i Henry sorgeix un sentiment d'atracció mutu. Una nit, Otis i Henry surten de gresca i maten dues prostitutes en un atzucac. Des de llavors, la set de sang que se n'apodera no coneix límits.

Una badia, objecte del desig de diversos personatges ambiciosos, serà l'espai fatal on es produirà una cadena de morts causades per sàdics assassinats. Pel que sembla, una trama de foscos interessos és el motor que impulsa una roda criminal implacable