Joel is er nogal van ondersteboven dat zijn vriendin Clementine al haar herinneringen aan hun nogal tumultueuze relatie heeft laten wissen. Wanhopig neemt hij contact op met de uitvinder van het bewuste proces, Dr. Howard Mierzwiak, om zo Clementine uit zijn eigen geheugen te laten verwijderen.
Mazzy is verdwenen. Niemand weet waar ze is. Het enige wat de familie nog van haar heeft zijn de opnames van haar prachtige stem. Deze zijn opgeslagen in de familie studio. De familie bestaat uit; Mike, een muziekproducent, Dan, een geluidstechnicus die zijn werk zat is, Murphy, de autistische broer die constant een koptelefoon over zijn oren heeft, en Lilli, de moeder. Ze gaan door moeilijke tijden, niet wetende waar Mazzy gebleven is.
Wanneer Manuela haar 17-jarige zoon Esteban verliest bij een auto-ongeluk reist ze af naar Barcelona om zijn vader het droevige nieuws te vertellen. Esteban's vader gaat tegenwoordig als vrouw door het leven en heeft nooit van het bestaan van zijn zoon geweten.
1984. De 11-jarige Billy Elliot woont in een mijnwerkersstadje in het noordoosten van Engeland. Zijn moeder is onlangs overleden en hij moet vaak op zijn demente oma passen. Zijn vader en oudere broer Tony, beide mijnwerkers, zitten thuis.
Begin jaren '60 ontdekken twee jongens, Ignacio en Enrique, de liefde, films en angst op een Christelijke school. Vader Manolo, het hoofd van de school en literatuurleraar, is getuige van deze ontdekkingen, maar neemt er ook aan deel. De drie personages staan nog twee keer tegenover elkaar, eind jaren ’70 en in 1980. Deze ontmoetingen veranderen het leven én de dood van sommige van hen.
Eyal is een topagent van de Israëlische geheime dienst. Voor z'n nieuwe opdracht - het lokaliseren van Alfred Himmelman, een bejaard nazi-kopstuk - moet hij vriendschap sluiten met Pia en Axel, de 2 Duitse kleinkinderen van de oorlogsmisdadiger. Eyals dekmantel is even eenvoudig als ingenieus; Als reisgids zal hij Axel begeleiden op een trip naar Pia die in Israël in een commune leeft. Zo wil hij achter de verblijfplaats van Himmelman komen. Maar de undercoveropdracht blijkt voor Eyal, die net z'n vrouw verloor, moeilijker dan verwacht.
Twee Palestijnse vrienden, Khaled en Saïd, worden gerecruteerd om een zelfmoordaanslag te gaan uitvoeren in Tel Aviv. Tevergeefs probeert een vriendin, Suha, die zich aangetrokken voelt tot Saïd, ze over te halen het niet te doen. Als eenmaal de bommen op hun lichamen zijn bevestigd is er echter geen weg terug meer...
Korte film: Vanaf hier kun je alles zien: de zee aan de rechterkant, de bergen aan de linkerkant, de lucht daartussenin.