主従関係にありながらともに育ち、友情を育んだ2人の男。だがやがて彼らは、戦乱に揺れる李氏朝鮮で敵同士として再会を果たすことになり...。

豊臣秀吉による朝鮮出兵“文禄・慶長の役”で日本軍、朝鮮軍両方の分岐点となった“閑山島海戦”を描いた歴史スペクタクル映画。両軍の名将、イ・スンシンと脇坂安治が壮絶な海上決戦を迎えるクライマックスは必見の大迫力だ。

モンリョン（リュ・スンボム）に付き添って訪れた青風閣で、妓生の娘チュンヒャン（チョ・ヨジョン）に一目惚れした小間使いのバンジャ（キム・ジュヒョク）。モンリョンも彼女を目に留めているという事実を知り、諦めようとするのだが、自身をぞんざいに扱うモンリョンの態度に対する敵愾心で、チュンヒャンに対する気持ちを表現してしまう。 チュンヒャンもバンジャの男らしさと優しさに惹かれ、遂に体の関係を持つことに…！