Kiki is een heks die net 13 jaar oud is geworden. Zoals altijd bij heksen gaat ze op haar 13e weg van huis om zelfstandig te worden. Als ze eenmaal een stad heeft gevonden waar ze wil gaan wonen merkt ze dat het lastig is om zich daar te vestigen en haar beroep uit te oefenen.
In deze film probeert Donald Duck het plezier van het kerstseizoen te weerstaan. Mickey en Pluto proberen hem een lesje te leren over de kracht van vriendschap.
Hij redde zijn leven, ze werden onderscheiden en nu hebben ze vier dagen verlof. Tijd om meiden te versieren. Ze ontmoeten een kleine jongen die bij de marine wil en een leuke tante heeft, aan wie ze een auditie beloven bij de beroemde José Iturbi.
De vrienden Mickey, Donald en Goofy zijn eenvoudige concierges die als grote droom hebben dat ze musketier willen worden. Hun levens worden overhoop gehaald als Boris Boef, de Leider van de musketiers, en zijn boosaardige luitenant Clarabella hen gebruiken voor een complot om het koninkrijk van Prinses Minnie te ontdoen - de enige muis die tussen Boris Boef, en de troon staat. Mickey , Donald en Goofy zien er misschien niet uit als helden, maar ze hebben wel een verrassing in petto voor Boris Boef. Gesterkt door teamwerk en vriendschap leren ze al snel dat ze alles kunnen bereiken door samen te werken.
Terwijl ze hun gebruikelijke hi-jinks voortzetten, verstoppen ze zich per ongeluk op een ruimteschip dat op weg is naar Mars. Ze ontmoeten de lokale bewoners van Mars en zorgen ervoor dat ze de aarde binnenvallen, geholpen door de "Invincitron", een gigantische robot die vacuüm zwaait. Tom, Jerry en hun Martiaanse bondgenoot, Peep, red de dag.
Sid past op een troep kinderen van verscheidene prooidieren op een kampeertripje. De klungelige Sid doet dit als verwacht vreselijk en de kinderen zijn hierdoor verveeld. Tijdens een nachtelijk spookverhaal zijn ze allemaal doodsbang van een monsterlijke schaduw op de rotswand. Dit blijkt echter wanneer ze weggelopen zijn, Scrat de eekhoorn te zijn. Scrat had een noot ingeslikt waardoor hij niet goed meer kon ademen. Zijn noot wordt echter door een insect gestolen nadat hij het uitspuwt en Scrat volgt het meteen. Vervolgens is het ochtend en worden Sid en de kinderen wakker. De kinderen zijn ongerust en vrezen dat Sid hun nog de dood injaagt. Sid vindt dit belachelijk. Hij trekt vervolgens een bloem uit wat nogal moeilijk gaat. Waardoor een boom omvalt tegen een rotsblok. Het rotsblok schuift van vervolgens van een berghelling af.
Een eenzame man werkt in een hoog kantoorgebouw. Het enige moment in zijn saaie leven dat ongewoon is, is elk jaar de verjaardagskaart en het geschenk van zijn moeder te ontvangen.