Er ontstaat een onwaarschijnlijke connectie tussen twee wezens: een fel onafhankelijk verdwaald katje en een pitbull. Samen ervaren ze voor het eerst vriendschap.
Korte animatie: Bottom Feeders biedt een kijkje in een denkbeeldig ecosysteem dat is gegenereerd op basis van stroom van bewustzijnsdoodles. Verdeeld door een mistbarrière vechten twee verschillende soorten om zich aan te passen en te overleven in een heerlijk onsympathieke wereld.
In de dagen voor Kerst merkt Private, de jongste van de pinguïns, dat de ijsbeer helemaal alleen is. Hij vindt dat niemand Kerst alleen moet vieren, dus gaat hij de stad in om een cadeau voor de ijsbeer te kopen. Tijdens zijn uitstapje gaat er van alles mis waardoor hij uiteindelijk in een sok bij een oude dame aan de schoorsteen komt te hangen. De overige drie pinguïns komen erachter dat hij weg is en gaan erachteraan om hem te redden.
Big Buck Bunny is een groot konijn dat op een dag te maken krijgt met Frank, Rinky en Gamera, drie knaagdieren. Ze vallen weerloze dieren in het bos aan door er fruit, noten en stenen naar te gooien. Bunny besluit de tegenaanval te openen nadat ze twee vlinders gedood hebben en Bunny zelf hebben aangevallen.
Korte animatie: Een jonge tiener hoort een deuntje op de jukebox in de mouterij en belt zijn meisje; Ze verzamelt een menigte en al snel staat de hele zaal op springen.
Een grappig verhaal over een slim varkentje dat heel goed damde. Hij sloeg de ezel en het paard en ging toen op zoek naar de sterkste in het bos, en dat was natuurlijk de wolf. Zo begon hun confrontatie, want de wolf wilde geen roem verwerven onder de bosbewoners, die zwakker bleken te zijn dan de varkens in dammen...