Osiem animacji obrazuje arcydzieła muzyki klasycznej. Są wśród nich m.in. "Dziadek do Orzechów" Czajkowskiego, "Święto wiosny" Strawińskiego i "Ave Maria" Schuberta.
Nocne harce myszy nie pozwalają Porky'emu spać, więc zdesperowany prosiaczek kupuje kota.
Sniffles, mysz musi zdobyć jajo sowy na polowanie na padlinożercę, ale kiedy już je zdobędzie, jajo się wykluwa.