Osiem animacji obrazuje arcydzieła muzyki klasycznej. Są wśród nich m.in. "Dziadek do Orzechów" Czajkowskiego, "Święto wiosny" Strawińskiego i "Ave Maria" Schuberta.
Włochy, rok 1955. Kierowca Formuły 1 podczas wyścigu rozbija samochód w jednej z wiosek.
Nocne harce myszy nie pozwalają Porky'emu spać, więc zdesperowany prosiaczek kupuje kota.
Podczas włamania lis spotyka w okradanym domu misia, który nie przestaje mówić, przez co utrudnia mu pracę.
Sniffles, mysz musi zdobyć jajo sowy na polowanie na padlinożercę, ale kiedy już je zdobędzie, jajo się wykluwa.