Er wordt een grote Indiase opstand verwacht en de militaire posten van Wyoming worden gewaarschuwd. Kolonel Dennison heeft een ontmoeting met Chief Eagle en zijn zoon Running Wolf wanneer Chief Eagle op mysterieuze wijze wordt neergeschoten. Steve Holden, een agent voor de vredescommissie van de regering, ontdekt met de hulp van een rondzwervende schoenmaker, Smiley, dat de problemen en de moord op de Chief zijn uitgelokt door Cronin, de regiments verkenner, voor persoonlijk gewin voor hem en zijn bende bandieten.
Een outlaw-bende probeert de heropening van een mijn tegen te houden terwijl ze op zoek zijn naar het geld dat daar is achtergelaten door de beroemde outlaw Dusty Morton. Na een afwezigheid van tien jaar is Morton blijkbaar weer verschenen en Steve arriveert om hem te zoeken. Hij vindt zijn zoon die zich ook afvraagt of zijn vader nog leeft. Nu de bende kort achter hem aan zit, komt de Durango Kid in actie en probeert Steve erachter te komen wie de echte Dusty Morgan is.