Когда Джон Рассел — белый американец, воспитанный в Аризоне индейским племенем, продает небольшую гостиницу, доставшуюся от отца, он вынужден вступить в конфликт с обществом, которое сам презирает. Джон покидает город в дилижансе, и настроенные против него пассажиры заставляют его ехать вместе с кучером. Но на обоз нападают разбойники, бросают пассажиров в пустыне — и Джон Рассел становится единственной надеждой этих людей на спасение и выживание!

Средняя Азия 1920-х годов. Отряду красноармейцев удается взять в плен главного идеолога басмаческого движения Султан-Назара - и теперь необходимо срочно доставить его в Бухару. Эта сложная задача поручается горцу-революционеру Мирзо, которому хорошо известны все горные тропы. Он знает, что банда басмачей пойдет по его следу...