Sense els seus poders, per primer cop, Lobezno és veritablement vulnerable. Després d'una vida de dolor i angoixa, sense rumb i perdut al món on els X-Men són llegenda, el seu mentor Charles Xavier el convenç d'assumir una última missió: protegir una jove que serà l'única esperança per a la raça mutant.

Un grup de monjos acusa de bruixeria a una jove. L'intrèpid cavaller Behmen, escèptic davant aquesta idea, haurà d'emprendre un perillós viatge a terres llunyanes per demostrar la innocència de la noia.