En Sam és assassinat en presència de la seva xicota, la Molly, en un atracament a la sortida del teatre. En el moment de la mort, la seva ànima se separa del cos i, convertit en un ésser incorpori, vaga pel món sense que els vius se n'assabentin amb la finalitat de protegir la Molly d'un perill imminent que encara ignora. Com que les circumstàncies de la seva mort tampoc no són gaire clares, amb l'ajut de l'Oda Mae, una mèdium estafadora que desconeix les pròpies aptituds, provarà de descobrir la veritat.

Cleveland Heep intenta de passar desapercebut entre les llums foses i els electrodomèstics trencats dels apartaments The Cove. Però a la nit en què la seva vida donarà un gir, Cleveland descobreix a una altra persona amagant-se dins la rutina quotidiana del seu modest edifici, una misteriosa jove anomenada Story que viu als passatges sota de la piscina. Cleveland esbrina que Story és en realitat una "narf", un personatge semblant a una nimfa, sortida d'una història èpica per a nens i que està sent empaitada per uns monstres malintencionats entestats a impedir que faci el perillós viatge de tornada des del nostre món al seu.