Mickey, Minnie, Horace Horsecollar en Clarabelle Cow gaan op een muzikale wagenrit totdat Peg-Leg Pete ze van de weg probeert te rijden.

Deze film is de eerste die Chaplin voor de maatschappij First National draaide. Chaplin speelt een dubbelrol. Hij is zowel de arme zwerver als de onuitstaanbare rijkaard. Op een gemakserd bal zijn hun rollen verwisseld, maar de arme sloeber die verkleed is als een ridder in een harnas, durft de vizier van zijn helm niet te openen! Deze zwijgende film is niet te versmaden. Het camerawerk is van Roland (Rollie) H. Totheroh.

Big Buck Bunny is een groot konijn dat op een dag te maken krijgt met Frank, Rinky en Gamera, drie knaagdieren. Ze vallen weerloze dieren in het bos aan door er fruit, noten en stenen naar te gooien. Bunny besluit de tegenaanval te openen nadat ze twee vlinders gedood hebben en Bunny zelf hebben aangevallen.

Tom en Jerry vinden een drakenei en helpen de babydraak zijn moeder te vinden.

Tom & Jerry genieten samen met Dorothy van hun welverdiende rust in Kansas, nu ze de Boze Heks van het Westen verslaan hebben. Helaas blijkt de rust van korte duur, want er is een nieuwe schurk opgedoken, de Gnome King.

Alfalfa en de bende bouwen hun eigen 'speedboot', aangedreven door eenden, en dagen Waldo uit voor een race om de hand van Darla.