Frank Cotton té en poder seu un enigmàtic cub dotat de poders extraordinaris. Segons antigues llegendes, és una mena de porta a éssers d'una altra dimensió que poden proporcionar plaers sensuals inimaginables. Cotton convoca aquestes criatures, però només li inflingiran turments i dolor fins a acabar amb ell. 20 anys després, dos nous llogaters s'instal·len a l'antiga casa de Frank: el germà i la dona. L'aparició de la ment de Frank és el principi d'una voràgine d'horror en estat pur.

El detectiu John Hobbes està convençut que després de l'execució de l'assassí en sèrie Edgar Reese s'han acabat els problemes. Però quan la gent que coneix comença a cantar la mateixa cançó que Reese va cantar durant la seva execució, Hobbes se n'adona que potser després dels crims es trobi l'àngel caigut Azazel, que va ser condemnat a vagar sense cos per la Terra i ha prendre els cossos d'altres persones.

La Jay, de 18 anys, té la seva primera experiència sexual amb el seu xicot al seient del darrera d'un cotxe. Després d'això la situació es complica quan el noi fa que ella es desmaï. Quan es desperta, el jove li explica que ho va fer per espantar a uns esperits que l'assetgen. A partir d'aquest moment, és la Jay qui patirà les conseqüències d'aquest assetjament, trobant-se submergida en visions i malsons; tenint la sensació que algú o alguna cosa l'observa.