Setelah pembunuhan tunangannya, Mitch Rapp berlatih dibawah pengawasan veteran perang dingin, Stan Hurley. Mereka berdua lalu melakukan penyelidikan terhadap gelombang serangan acak terhadap target sipil dan militer.

Bella sekali lagi mendapati dirinya dikelilingi oleh bahaya saat Seattle dirusak oleh serangkaian pembunuhan misterius dan seorang vampir jahat melanjutkan usahanya untuk membalas dendam. Di tengah semua itu, dia terpaksa memilih antara cintanya pada Edward dan persahabatannya dengan Jacob, karena mengetahui bahwa keputusannya berpotensi memicu pertarungan abadi antara vampir dan manusia serigala. Dengan kelulusannya yang semakin dekat, Bella dihadapkan pada keputusan paling penting dalam hidupnya.

Terguncang atas kepergian Edward, Bella yang patah hati merasa terhibur setelah bersahabat dengan Jacob, yang ternyata juga menyimpan rahasia.