En un poblet xinès castigat per les males collites, un governador corrupte explota sense pietat el seu poble. L'únic que s'alça contra la seva tirania és un bandit emmascarat conegut com a Mico d'Acer, que, al més pur estil de Robin Hood, roba els diners als rics per donar-los als pobres. Quan l'herbolari i expert en arts marcials Wong Kei Ying i el seu fill Wong fei Hung - destinat a convertir-se algun dia en un dels grans herois del folklore xinès- arriben a la població, el governador els enganya perquè empaitin i capturin el bandoler. Però l'arribada d'un grup de monjos shaolin renegats empeny Wonh Kei Ying i Mico d'Acer a unir les forces per combatre la malvada amenaça i alliberar el poble de l'opressió.

Després d'unes llargues vacances, Chen Zhen (Bruce Lee) entra a la seva escola de kung-fu, i descobreix que el seu mestre, Huo, és mort. Poc temps després, els representants d'una escola japonesa rival arriben per humiliar l'escola de Chen Zhen donant-los un cartell on és inscrit un insult racial envers els xinesos. L'endemà, Chen Zhen decideix sol d'anar a veure l'escola japonesa, i de tornar-los el seu cartell...