Jackie is getuige van de dood van zijn vader door een martial arts meester met een onbekende techniek. Jackie zweert een Shaolin monnik te worden en zijn vader te wreken, maar ontdekt dat hij niet echt talent heeft.
De jonge vechter Shao Tien-hao wil wraak nemen op de ninja die zijn broer en meester heeft vermoord. Hij krijgt daarbij de hulp van zijn 'nieuwe' meester en bijbehorende leerlingen.
Dokter Yung is in Thailand om daar naar geneesmiddelen te zoeken in de jungle, maar komt in aanraking met een stam die magie beoefent. Omdat hij zich met hun zaken bemoeit wordt hij het slachtoffer van een 'blood-spell', waar hij na een jaar aan dood kan gaan.
Twee broers die al jaren niet meer met elkaar hebben gesproken, moeten noodgedwongen samenwerken in het onderzoek naar de moord op hun vader. Het tweetal komt erachter dat hun vader door de maffia van kant werd gemaakt en samen besluiten ze wraak te nemen op de gangsters.
Een rustige arts uit Zuid-China beheerst vechtsporten om zijn zoon te beschermen en een corrupte gouverneur tegen te houden.
Na een moordaanslag op de grootmeester van de Shaolin-tempel ziet de betrokken ninjaclan van Japanse afkomst zich genoodzaakt om op vernederende wijze het goed te maken met de monniken. Shang Ren, leider van de Hi-Ho-ninjaclan, legt echter een eed af om de eer van zijn landgenoten te wreken door zijn hoogopgeleide ninja's te lanceren om de Shaolin-tempel aan te vallen...
Deze film is een sterk gefictionaliseerde biografie van de beroemde Bruce Lee en volgt zijn studentenleven, zijn huwelijk met Linda Lee, zijn relatie met zijn meester en zijn vroegtijdige dood.