Een jonge diplomatenvrouw voegt zich bij haar man in Bangkok, waar de Europese kolonie de ledigheid verdrijft met libertijnse seks, die filosofisch wordt gemotiveerd door een bejaarde intellectueel. Deze initieert haar in een orgie met inboorlingen in een opiumkit, waarna ze exclusieve paarvorming definitief afzweert.

Jae-min verhuist naar het dak tegenover de school, maar is teleurgesteld dat alle ramen geblokkeerd zijn door andere gebouwen. Hij leert echter dat hij elke nacht de naburige vrouwen vanuit het andere gebouw kan zien! Op een avond gebeurt er iets spannends op dat dak met het mooiste 'uitzicht' ooit!

Shinji Kubo speelt de rol van verslaggever in een pseudo-documentaire over homobars en cruiseplekken.