L’agent Beck, policia de Los Angeles, i l’agent Gallagher, de l'FBI, investiguen una sèrie d’estranyes morts en les quals sembla haver-hi un element comú: totes les seves víctimes van patir un radical canvi de comportament just abans de morir.
Un conte de fades escrit per William Hjortsberg (Angel Heart) que recrea la lluita eterna entre les tenebres i la llum en un món poblat per personatges màgics com nans, diablons, follets, unicorns, fades i humans.