Des del quart darrere de la seva petita casa a Geòrgia, Annie Wilson fa servir els seus talents telepàtics per endevinar la sort dels seus veïns. Vídua i amb tres fills per mantenir, Annie suporta la pesada càrrega d'haver de portar amb els problemes de tot el poble sobre les espatlles mentre lluita amb els seus propis. Uns dies després desapareix Jessica, núvia de Wayne, el director de l'escola dels fills d'Annie. Havent esgotat totes les possibilitats i intuint que el seu do pot servir d'alguna cosa, Wayne i el pare de Jessica, acompanyats de les autoritats locals, li demanen a Annie que els ajudi a solucionar el cas. Al principi Annie no pot proporcionar cap pista. A mesura que passa el temps es veu turmentada per horribles malsons i visions.

Los Angeles, 1948. Ezekiel "Easy" Rawlins busca una feina honrada per poder sufragar les despeses de casa seva. Acuitat per la falta de diners, es veu obligat a acceptar l'encàrrec de trobar una dona blanca desapareguda fa pocs dies. Només té una pista: la dona en qüestió és molt aficionada a freqüentar els clubs nocturns de jazz. El que en principi sembla una feina fàcil es converteix en un malson en veure's involucrat en dos violents assassinats que apunten una misteriosa dona vestida de blau.