Prop d'un petit poble dels Estats Units cau el que sembla un meteorit. Tothom corre a investigar l'esdeveniment, fins que descobreixen que l'objecte no era el que semblava. Del meteorit emergeix una mena d'ull que comença a disparar un raig que acaba amb tot aquell que s'encreuï en el seu camí. És una nau marciana, que junt amb moltes altres, ha arribat a la Terra per conquerir-la. La invasió aquesta prenent lloc al llarg de tot el planeta i ni la bomba atòmica pot detenir-los. La humanitat està perduda...

Hamburg, novembre de 1963. Peter Miller, un periodista independent, troba el diari personal del jueu Salomon Tauber, que s'acaba de suïcidar. Al relat es recull tot el trauma del captiveri en un camp de concentració nazi durant la Segona Guerra Mundial, i les atrocitats comeses pel comandant de la planta, el capità Eduard Roschmann, conegut com el Carnisser. Segons el testimoniatge de Tauber, el sanguinari militar encara viu a Alemanya, sota identitat falsa. Miller decideix seguir-li la pista.

La Jay, de 18 anys, té la seva primera experiència sexual amb el seu xicot al seient del darrera d'un cotxe. Després d'això la situació es complica quan el noi fa que ella es desmaï. Quan es desperta, el jove li explica que ho va fer per espantar a uns esperits que l'assetgen. A partir d'aquest moment, és la Jay qui patirà les conseqüències d'aquest assetjament, trobant-se submergida en visions i malsons; tenint la sensació que algú o alguna cosa l'observa.

Fan xantatge a la CIA: algú està assassinant periodistes estrangers i fent que l'Agència sembli la responsable. Mentre el món comença a unir les seves forces contra els EUA, la CIA decideix recuperar el seu agent retirat més brillant i rebel, i el fa enfrontar el seu passat perquè intenti desemmascarar una conspiració internacional.