Betty Jara brengt de Yaguareté-commando's bijeen om een ​​gevangengenomen crimineel te ruilen voor een van haar eigen agenten. Een riskante operatie wordt nog groter als ze beseft dat ze niet alleen tegen een drugsbende vechten, maar tegen de hoogste machtssferen.

Barry Kohler, een jonge en onervaren Nazi-jager ontdekt in de jaren 70 een geheime SS-meeting in Zuid-Amerika. De plannen van de Nazi's, geleid door de beruchte dokter Josef Mengele, worden in eerste instantie afgedaan als onbelangrijk.

In Paraguay verdwenen tijdens het regime van dictator Alfredo Stroessner bijna 400 mensen spoorloos en werden enkele honderdduizenden naar gevangenissen gestuurd waar ze werden gemarteld. Een van deze mensen was Emilio Barreto, een aspirant-acteur die in totaal dertien jaar in de gevangenis heeft doorgebracht, ondanks dat hij nooit voor enige misdaad is berecht.