I midten af 1800-tallet rejser en ung enke fra Skotland til New Zealand, hvor hun har aftalt giftermål med en mand, hun aldrig har set. Med sig har hun sin datter, lidt bagage - samt sit dyrebare klaver.

Lionels mor bliver bidt af en giftig rotteabe. Som konsekvens forvandler hun sig langsomt til en zombie og begynder at jage venner og bekendte. Alle hun bider bliver også til zombier. Lionel har et mas med at nedkæmpe zombierne og samtidig skjule deres eksistens for omverdenen. I processen bliver han forelsket i Paquita, og hun må helst heller ikke finde ud af noget. Ikke en nem opgave, for zombierne bliver flere og flere.

Da krigskorrespondenten, Paul, vender hjem til sin søvnige barndomsby for at deltage i sin fars begravelse, mødes han af mistænksomhed og tvivl fra alle andre end den 16-årige Celia, som fascineres af historierne i Pauls liv. De indleder et intensivt venskab, og da hun pludselig forsvinder sporløst, peger alle spor mod Paul. Den apatiske by viser sig at gemme på flere hemmeligheder, end man er villig til at erkende, og Paul bliver konfronteret med sin fortid...