Korte film bij het album 'Adult Baby' van Kazu Makino. Een reuzin verlaat de zee om als mens te leven en verliefd te worden, maar moet terugkeren naar de zee voordat ze terugkeert naar haar ware vorm.
Schetsmatige tekeningen in een overzichtelijk kleurenpalet rond citaten van de Franse componist Erik Satie, op de muziek van Parade door het Willem Breuker Kollektief.