Perturbada pela morte de uma jovem que ajudou no parto, Anna tenta encontrar a família do recém-nascido a partir do diário da mãe, escrito em russo. Anna encontra Semyon, proprietário de um luxuoso restaurante, o qual promete ajudá-la. Mas ele é, na verdade, o líder de uma família da máfia russa, fortemente implicado no fatídico destino da adolescente que Anna investiga.
A velha cidade de Fengjie já está debaixo de água, mas o seu novo bairro ainda não foi terminado. Han Saming, um mineiro, viaja para Fengjie para tentar encontrar a ex-mulher que não vê há 16 anos. Quando se encontram nas margens do rio Yangtze, decidem voltar a casar-se. Shen Hong, uma enfermeira, viaja para Fengjie à procura do marido que não vê há dois anos. Abraçam-se em frente à barragem das Três Gargantas, mas apesar da dança, decidem separar-se.
Em Londres um nigeriano, Okwe (Chiwetel Ejiofor), que trabalha como motorista de táxi de dia e à noite é o recepcionista do Baltic, um pequeno hotel. Numa noite, ao vistoriar o quarto 510, repara que o vaso sanitário estava entupido e toma um choque ao saber o motivo do entupimento: um coração humano. Ele pensa em delatar o caso para a polícia mas recua, pois Okwe está ilegal na Inglaterra. Ele só confia realmente em uma pessoa, Senay (Audrey Tatou), uma turca que trabalha no Baltic como camareira.
Durante a Revolução Cultural, dois jovens são enviados para uma remota vila mineira onde se apaixonam pela bela neta do alfaiate local e descobrem uma mala cheia de romances proibidos do ocidente.
Frank Martin é um ex-soldado das forças especiais do exército norte-americano que trabalha transportando cargas. Vivendo incógnito na Cote d’Azur, Martin segue sempre à risca o lema de nunca saber que carga transporta, para quem é, ou de quem é. Quando é contratado pelo americano Wall Street, envolve-se em problemas. Após o pneu do seu BMW furar, Martin percebe que a carga que leva na mala mexe-se. Resolve então quebrar as suas regras: abre a mala e descobre lá dentro a bela Lai Kwai. Martin liberta-a, mas tem de fugir com ela para longe de um poderoso chefe do crime asiático e de um polícia que anda a investigar Frank por desconfiar que ele faz transporte de cargas ilegais.
James Bond encontra um rival à altura: Francisco Scaramanga, um assassino profissional cuja característica é utilizar uma pistola dourada. Quando Scaramanga captura um conversor de energia, o agente 007 tem de recuperar o aparelho e confrontar este assassino num impressionante duelo até à morte.