Op de verjaardag van Gromit komt Wallace met een wel heel apart cadeau; hij krijgt een paar mechanische benen. Deze benen kunnen worden geprogrammeerd, zodat Wallace zijn hond niet meer zelf hoeft uit te laten.
Jack Skellington, pompoenkoning van Halloween Town, is het zat om elk jaar hetzelfde te doen tijdens Halloween. Op een dag wandelt hij Christmas Town binnen, en is hij zo onder de indruk van het Kerstidee dat hij zijn duistere dorpsgenoten uit Halloween Town over weet te halen om Halloween af te schaffen en het Kerstfeest over te nemen van Sandy Claws.
Wallace wordt halsoverkop verliefd op Wendolene, de eigenaresse van een wolwinkeltje. Ondertussen wordt Gromit onterecht beschuldigd van het jagen op schapen, en de gevangenis in gegooid. Met de hulp van Wendolene en de schapen moet Wallace Gromit zien te bevrijden.
De kaas is op bij Wallace en Gromit. Ze besluiten van de nood een deugd te maken en naar de maan op vakantie te gaan, want, zo weet Wallace, de maan is van kaas gemaakt.
Deze korte film portretteert de welwillende Mike Sullivan, die al tien jaar bezig is met het opnemen van een stop-motion robot-seksfilm in zijn appartement in New York City. Geobsedeerd door de nauwgezette constructie van de miniatuurrobotpornosterren, stroomt zijn appartement nu over van duizenden, waardoor hij slechts kleine paadjes heeft om te navigeren en geen plek om zijn epos te filmen.
Een jonge jongen wordt door een trein meegenomen op een mysterieuze reis. BAFTA-winnende 14 minuten durende bewerking van het boek van H.R. Millar uit 1927, Dreamland Express.