Speelt zich af in Shizuoka en Tokio, Japan, eind jaren tachtig. Takkun is een universiteitsstudent in Shizuoka die een baan probeert te vinden. Mayu is mondhygiëniste. Ze ontmoeten elkaar via een blind date en beginnen te daten, maar Takkun vindt een baan in Tokio en gaat daarheen. Ze beginnen een langeafstandsrelatie, maar hun relatie loopt stuk.

Advocaat Emi wordt toegewezen aan een bijzonder ongebruikelijke zaak: een man wordt verdacht van de moord op zijn rijke vrouw, en zijn enige alibi is een 421-jarige geest, Rokubei. In eerste instantie aarzelt Emi, maar als ze de zaak aan neemt, krijgt ze zelf bezoek van de geest. En zo begint de pret in de rechtszaal wanneer aanklager Osano een kruisverhoor begint.

Eiji Akutsu is een krantenverslaggever. Hij werkt aan een onopgeloste zaak die dertig jaar geleden plaatsvond. De zaak betrof een groep mensen die verschillende bedrijven afpersden voor geld. De groep stuurde cassettebandjes naar de bedrijven. Eiji Akutsu komt een mysterieus cassettebandje tegen. Ondertussen woont Toshiya Sone in Kyoto en runt een kleermakerij. Hij ontdekt een cassettebandje tussen de bezittingen van zijn overleden vader. Hij speelt het cassettebandje af en hoort zijn stem uit zijn kindertijd.

Shiina laat zijn schoenmakersfamilie achter om te gaan studeren in Sendai. Direct na aankomst ontmoet hij zijn buurjongen, die zichzelf voorstelt als Kawasaki. De angstige en veel te beleefde Shiina vindt het in het begin moeilijk om om te gaan met deze vlotte, oudere student, die hij geen ‘meneer’ mag noemen. Kawasaki stelt voor een boekenwinkel te beroven om hun gezamenlijke Bhutaanse buurjongen een woordenboek cadeau te kunnen doen zodat hij Japans kan leren. Vanaf dat moment is niet de nieuwe studie van Shiina zijn grootste bezigheid, maar de wereld van Kawasaki, waarin Bob Dylan, het lot van gemartelde huisdieren en dat van buitenlandse studenten in Japan samenkomen.

Vier mensen worden op brute wijze vermoord aangetroffen in een luxe hoogbouwappartement. Alle slachtoffers lijken familie te zijn, maar naarmate het onderzoek zich verdiept, wordt ontdekt dat een van de slachtoffers geen familie is.

Het is een episch verhaal na de Tweede Wereldoorlog in Japan, het leven van een voormalige Amerikaanse G.I. die een deel van de Japanse Yakuza wordt.

Na een reeks sterfgevallen op een middelbare school wendt de nieuwe student Koichi Sakakibara zich tot een mysterieus meisje dat de sleutel tot het duistere mysterie in handen heeft.