Jay Wagner er blevet hængt op på et mord af sin manipulerende bedstefar. Han bliver uskyldigt dømt og står nu overfor 28 ubarmhjertige år i et overfyldt mexicansk fængsel. Wagners kone Ann er plaget af skyldfølelse, da hun uden at vide det var med til at få ham hængt op på mordet ved at betro sig til bedstefaderen. Hun opsøger nu piloten Nick Colton og hans makker Hawk for at få hjælp til Wagners flugt.

I Mexico slutter en broget trio sig sammen for at redde indianerne fra en tyrannisk general. Nemlig en sherif, en bankrøver og en kvindelig revolutionær.

I 1913 flygter pebermøen Harriet Winslow fra sit udsigtsløse liv i USA til Mexico i håbet om at opdage sin sjæls sande lidenskab. Her havner hun midt i den Mexicanske Revolution, hvor Pancho Villas oprørere kæmper mod regeringen. Det er en tid med opbrud og eventyr, og Harriet møder to meget forskellige mænd i form af den aldrende gentleman Ambrose og oprørsgeneralen Tomas. Men hvem skal hun vælge?