Op het terras van een ijssalon valt Diego, de kunstenaar als een blok voor David, de op en top macho student. David moet helemaal niets hebben van een lichamelijke toenadering maar hij raakt wel geïntrigeerd door Diego's voorkeur voor buitenlandse drank, Maria Callas, verboden literatuur en subversieve kunst. Dat is allemaal curieus genoeg om Diego bij de autoriteiten aan te geven, wat David heel even overweegt, maar zijn fascinatie voor David wint het. Daarbij komt: Diego's kennis over de Cubaanse literatuur is groot en dat stelt David gerust. Ondanks alles moet Diego toch ook een patriot zijn. David's suïcidale buurvrouw die hem in de liefde weet in te wijden. Ondanks alles ontwikkelt zich langzamerhand een zuivere vriendschap tussen Diego en David wat resulteert in een wederzijds respect. Respect voor andersdenkenden en voelenden, iets wat in Cuba jarenlang onmogelijk was (en vaak nog steeds onmogelijk is).
De schuchtere New Yorker Gabriel is homo, maar wil niet met de stereotype gayscene geïdentificeerd worden. Als hij op een avond per toeval in een homoclub belandt, valt zijn oog op Mark, de go-go-danser van de club. De twee willen graag het bed delen maar hebben grote moeite een plek te vinden in de wereldstad om dit te verwezenlijken.
Een klein vakantiehuis aan de Baltische kust. De dagen zijn warm en het heeft al weken niet geregend. Vier jonge mensen komen bijeen, oude en nieuwe vrienden. De uitgedroogde bossen om hen heen beginnen te branden, net als hun emoties. Geluk, lust en liefde, maar ook jaloezie, wrok en spanningen. Ondertussen branden de bossen. En heel snel zijn de vlammen daar.
Twee jaren zijn verstreken sedert Jean overleden is. Matthias, de coach, besluit Selime, een jongen uit de voorsteden van wie hij denkt dat hij homo is, mee te nemen naar de Gay Games in Tokyo, een reis om hulde te brengen aan hun vriend die te vroeg is gestorven. Maar nadat ze hun aansluiting hebben gemist, stranden ze in het diepst van Rusland, in een van de meest homofobe streken ter wereld. Dat wordt het begin van een avontuur dat even waanzinnig als gevaarlijk is.
Speedverslaafde Ross (Schwartzman) is dringend op zoek naar een nieuwe dosis en besluit Spider Mike (Leguizamo) te bezoeken. Deze dealer en zijn geflipte vriendin Cookie (Suvari) zijn echter hun voorraad kwijt. Gelukkig is er nog de vriendin (Murphy) van The Cook (Rourke), de gekke chemicus die de poedertjes prepareert.
Sleaze-koningin Divine leeft met haar zoon Crackers en haar 250 pond zware moeder Edie in een caravan, trots de titel 'most filthiest people alive' dragend. Maar competitie ligt op de loer middels het echtpaar Raymond en Conny, dat vrouwelijke lifters kidnapt om ze vervolgens door hun butler te laten bezwangeren, zodat ze de baby's kunnen verkopen aan lesbische koppels. Divine gaat de strijd genadeloos aan.
Axel is na zijn zoveelste slippertje door zijn vriendin Doro het huis uitgezet. Geen van de vriendinnen die hij belt wil hem onderdak verlenen. Alleen het vriendenstel Walter en Norbert willen maar al te graag zo'n knappe kerel in huis opnemen. Wie weet lukt het om de verstokte hetero Axel van gedachten te laten veranderen! Net als Doro het weer goed wil maken met haar ex-vriend en hem vertelt dat ze zwanger is, krijgt ze ineens de indruk dat haar Axel niet meer de oude is en nu op mannen valt. Alle omstandigheden lijken daar ook op te wijzen...
Mooie magazijnknecht Loïc sekst elke nacht met mannen die hij via internet leert kennen. Toch voelt Loic dat iets ontbreekt, dus als hij tijdens de zoveelste onenightstand een oudere man ontmoet die meer voor hem voelt dan hete lust alleen, moet Loïc kiezen.
Na haar zoveelste relationele tegenslag gaat Abby uithuilen bij haar homoseksuele, allerbeste vriend Robert. Hij vangt haar zo goed op dat ze in elkaars armen de nacht doorbrengen. Met alle gevolgen vandien, want na enige tijd blijkt Abby zwanger te zijn. Vastbesloten het kind te houden, regelen ze een soort van co-ouderschap, dat perfect blijkt te zijn. Maar op de dag dat Abby de liefdevolle Ben ontmoet en gaat beseffen dat er meer bestaat dan vriendschap alleen, beginnen de problemen.