Marshal Len Merrick redt Tim Keith van zijn lynchpartij en hoopt hem naar Santa Loma te kunnen brengen, waar hij veroordeeld kan worden. New Roden, wiens zoon Ed vermoord is door Tim, wil nog steeds wraak nemen. Zo snel ze kunnen reizen ze richting de plaats van bestemming om te voorkomen dat Tim als nog wordt omgelegd.
Een premiejager wil maar niet inzien dat de gouden dagen van het wilde westen voorbij zijn. Hij wil nog steeds de held uithangen, maar dat lukt hem steeds minder goed. Hij wordt door een veeboer ingehuurd om dieven op afstand te houden.
Jim Endicott, vastbesloten om een einde te maken aan de achterbakse activiteiten van Faro Jack Vaughn. De strategie van de schurk is om de lokale cowboy's klein te krijgen zodat deze niet in staat zullen zijn om het werk aan een spoorlijn te voltooien.
Rogers en Brower bezitten een ranch in de Tetonvallei met daaraan grenzend een nauwe doorgang in de bergen waar de beruchte veedief Jackson gebruik van wil maken. Jackson en Brower waren vroeger partners en Jackson vraagt Brower om hem te helpen. Brower weigert, maar de nauwe doorgang in de bergen staat al snel bekend als Jacksons vluchtweg. Homer Sheldon, president van de Stockmen's Bank, beschuldigt Brower van medeplichtigheid aan Jackson.
Twee revolverhelden, Dare en Tom (Wayne en Brown), krijgen het met elkaar aan de stok omdat Dare het meisje van Tom inpikt. Door een aantal gebeurtenissen worden ze toch vrienden.
Gene Autry en Frog achtervolgen een bende veedieven. Ze komen erachter dat enkele van deze boeven twee hulp-sheriffs hebben gedood en van kleding hebben verwisseld met de hulpsheriffs. Gene en Frog trekken op hun beurt de kleding van de dieven aan in de hoop de bendeleider te kunnen pakken. Ze komen op het goede spoor nadat ze gered worden van een groep burgers die op zoek zijn naar de veedieven en Gene en zijn vriend aanzien voor twee van hen. Dan duiken opeens de twee boeven op, nu verkleedt als hulpsheriffs met als gevolg dat Gene en Frog alsnog in de gevangenis belanden.