ФБИ агентица се удружује са градским ветераном да би истражили убиство које се десило у индијанском резервату.

Прошло је десет година откако је доктор Ханибал Лектор (Ентони Хопкинс) побегао из затвора, десет година откако га је ФБИ агенти Кларис Стерлинг (Џулијан Мур) интервјуисала у болници високог степена сигурности за ментално оболеле криминалце. Доктор је сад у Италији, у Фирензи, на потпуној слободи, али Кларенс никада није заборавила његов хладан глас који је још прогони у сновима. Ни Вергер није заборавио Лектора, и сада своје велико породично богатство покушава да искористи како би му се осветио. Како би привукао доктора, Вергер ће морати да узме за мамац управо Кларис... Занимљиво је да је Џоди Фостер, првобитна Кларис Стерлинг, одбила да глуми у наставку култног остварења због експлицитних сцена насиља.

Акција и комедија не престају када се супер звезде Мартин Лоренс и Вил Смит удруже као полицајци без контроле и граница. Меци и кола лете, а смех се чује на све стране док јуре нарко боса од Мајамија до Кубе. Али прави ватромет почиње када Маркус открива да је плејбој Мајк у тајној вези са његовом згодном сестром, коју игра Габријел Јунион.

Колумбијска герила, на чијем је челу немилосрдни Клаудио Парини звани Волф, организује бомбашки напад на Лос Анђелес. У нападу страдају невине жртве, супруга и син ватрогасца Гордија Брувера. Рањене душе, Брувер вапи за осветом, и чим открије ко је одговоран за смрт његових најдражих одлази у Колумбију. Пада у руке Перинијевим герилцима, али добија и неочекиваног савезника, Перинијеву супругу Селену која ће му омогућити да побегне.

Детективова мајка му долази у посету и сместа покушава да његов живот доведе у ред, што је за њега понижавајуће. За рођендан му купује митраљез на црном тржишту и наставља да се меша у његов посао и љубавни живот. ..