L'univers personal de Serguei Paradjànov troba la seva font d'inspiració en l'obra de Sayat Nova. El cineasta s'endinsa en la ment i la poesia d’aquest trobador armeni del segle XVIII per plasmar en imatges eternes la seva biografia d'una manera tan lliure com el pensament.

Una jove estrella del rock torna a la localitat on va créixer. Allà descobreix l?enveja que senten tots els seus antics companys. Després d'una nit salvatge, la vida de tots els joves habitants del lloc canviarà inexorablement...

Any 2008. Toby Wong escapa dels homes de la sinistra corporació Leung. En la seva fugida, Toby acaba per involucrar un pobre perdedor. Tots dos són sotmesos a una brutal persecució. Els homes de Leung van darrere d'un prototip que està en poder de Toby: un artefacte biotecnològic que augmenta la força física de qui el porta implantat.