Den tavse ranch-arbejder Ennis del Mar og den rodløse rodeocowboy Jack Twist bliver begge hyret af en ranch-ejer, der sender dem afsted til det majestætiske og ensomme Brokeback Mountain, hvor de skal vogte en stor fåreflok sommeren over. Her knytter de to mænd et stærkt kærlighedsbånd, men året er 1963, og i Ennis' og Jacks verden er der uskrevne, men ubrydelige regler, der bestemmer, hvordan mænd bør opføre sig. Ang Lees stærke fortælling modtog tre Oscars og vandt Venedig-festivalens Guldløve.

Som så mange andre mennesker er den gruppe af New York’ere, som denne film følger, veludviklede individer, der lever en ufuldstændig tilværelse. Sofia (Sook Yin Lee) er en sexterapist, der aldrig har opnået seksuel tilfredsstillelse. James og Jamie (Paul Dawson og PJ DeBoy) overvejer at åbne op for deres forhold efter fem år sammen, og Severin (Lindsay Beamish) er en håbløs chauvinist, som kan det hele i sengen, men er ude af stand til at vise sine følelser.

Egentlig var det meningen, at det skulle være en hemmelighed, da brandmændene Chuck og Larry bliver gift af forsikringsmæssige årsager. Men en nævenyttig bureaukrat tror ikke på ægteskabet, og så er de to venner nødt til at spille komedie med bryllupsrejse og hele svineriet.

Biografisk film om miljøet omkring maleren Salvador Dali, filmskaberen Luis Bunuel og digteren Federico Garcia Lorca, der i 1920ernes Madrid kæmper for at finde deres identiteter både kunstnerisk og seksuelt.