A finals de la dècada del 1990, l'arribada de l'ancià invàlid Patrick a casa de Marion i Tom desencadena l'exploració d'esdeveniments sísmics de 40 anys abans: la relació apassionada entre Tom i Patrick en un moment en què l'homosexualitat era il·legal.

Berlín, anys 30, en plena República de Weimar i abans de la Segona Guerra Mundial. Tot i la crisi del moment, els berlinesos prefereixen viure la màgia que els ofereix cada nit un cabaret amb estrella Sally, una ballarina i cantant que s'enamorarà de dos homes molt diferents entre si.

L'any 1953, Katherine Watson és professora a Wellesley College, una universitat només per a dones. La societat d'aquella època, tradicional i masclista, donava a la dona un paper ben definit: la casa, el marit i els fills. Katherine Watson qüestiona aquestes idees i intentarà que les seves estudiants vagin més enllà i considerin totes les possibilitats que tenen, lluny dels rols preestablerts.

Hugo és un advocat novaiorquès que es dirigeix a Milwaukee, amb la seva millor amiga Madelyn, per passar les vacances amb la seva mare Kate, que està a càrrec de les celebracions nadalenques locals. Sempre casamentera, Kate fa arranjaments perquè Hugo es trobi amb Patrick, amic i enamorat en secret d'Hugo a l'escola secundària. Patrick ha tornat recentment després d'una reeixida temporada a Silicon Valley. Mentre gaudeixen junts de les festivitats festives locals, l'atracció mútua de l'Hugo i el Patrick és innegable i sembla que l'aparellament a l'estil Santa Claus de Kate és un èxit. Però quan l'Hugo rep notícies d'un gran ascens que requereix mudar-se a Londres, ha de decidir què és el més important per a ell.

José, un mag homosexual de cinquanta anys, sent la necessitat de tornar a Granada, el lloc on va transcórrer la seva infantesa, potser per abraçar el dolorós record de tràgiques experiències, potser per enterrar-lo definitivament.