Korte film: Een moraalhervormer keert terug uit Hollywood naar zijn kleine stadje en laat zijn medeburgers de resultaten van zijn onderzoek zien.
Alfalfa en de bende bouwen hun eigen 'speedboot', aangedreven door eenden, en dagen Waldo uit voor een race om de hand van Darla.
Het snurken van Popeye houdt zijn inwonende muis wakker. De muis vecht terug.