Po odziedziczeniu spadku Oniegin opuszcza Petersburg, by zamieszkać w nowej posiadłości. Poznając Olgę, narzeczoną swojego sąsiada, postanawia z nią flirtować.
Młoda rosyjska emigrantka (Christina Ricci) w poszukiwaniu ojca, który przed laty opuścił Rosję, trafia do Paryża, gdzie zostaje śpiewaczką w chórze. Dzięki swej współlokatorce Loli (Cate Blanchett) wchodzi w piękny i zwodniczy świat paryskiej opery. Poznaje największych artystów, w tym wspaniałego tenora Dante Dominio (John Turturro) i uroki życia na scenie. Wkrótce przeznaczenie kieruje ją w ramiona tajemniczego cygańskiego jeźdźca (Johnny Depp), darując uczucie, któremu nie sposób się oprzeć.
Cat Storm mieszka z matką, która wpoiła jej surowe zasady moralne. Dziwnym zrządzeniem losu wywodząca się z niezamożnej rodziny nastolatka dostaje się do ekskluzywnej, prywatnej szkoły na Manhattanie. Życie tamtejszej młodzieży wypełniają głównie rozrywki: narkotyki, łatwy seks i imprezy. Cat z jednej strony kusi okazja dostania się do sfer bogaczy, z drugiej zaś zupełnie nie potrafi pogodzić takiego życia z zasadami wyniesionymi z domu. Na jednej z zakrapianych alkoholem wypraw dochodzi do tragedii. Staje się ona dla dziewczyny punktem przełomowym.