Al planeta Ygam, els Draags, humanoides blaus extremadament avançats tecnològicament i espiritualment, consideren els diminuts Oms, éssers humans descendents dels habitants de Terra, com a animals ignorants. Els que viuen a l'esclavitud són tractats com a simples mascotes i utilitzats per entretenir els nens Draag; els que viuen amagats als hostils deserts del planeta són periòdicament caçats i massacrats sense pietat com si fossin ferides.

Tot està preparat per al viatge inaugural de la nau més moderna que mai no s'hagi creat: la USS Enterprise. La seva jove tripulació té una missió important: trobar una manera d'aturar el malvat Nero que, mogut per la venjança, amenaça tota la humanitat. Però el destí de la galàxia està en mans de dos joves rivals, que van néixer a mons diferents. Un d'ells, Tiberius James Kirk, humà, cerca emocions i és un líder nat. L'altre, Spock, mitjà humà i mig vulcanià, és menyspreat pels vulcanians, per les seves emocions humanes.

El Doctor Josef Mengele, conegut membre del partit nazi alemany, es refugia al Brasil després de la caiguda del III Reich. Allí aconsegueix la col·laboració d'un grup de joves militants nazis per continuar els seus experiments aberrants. L'americà Barry Kohler es posa en contacte amb Ezra Liebermann, un caçador de nazis, les investigacions del qual el portaran a descobrir l'esgarrifós pla de Mengele.