Tredje og afsluttende del af af Kieslowskis film-trilogi, hvor hver film har sit udgangspunkt i de tre farver i tricoloren. En ung studerende ved universitetet i Genève, Valentine, møder tilfældigt en pensioneret dommer, som fortrinsvis er beskæftiget med at aflytte naboernes telefonsamtaler. Bekendtskabet begynder at ligne et venskab, men Valentine rejser til sin elskede i udlandet.

I den vildtvoksende og ofte voldelige storby Mexico City vikles en række historier ind i hinanden. En lejemorder ved navn El Chivo får en kontrakt på en forretningsmand og optræder i en ung piges drømme. Taberen Octavio forelsker sig dødeligt i sin svigerinde Susana. Alt imens redaktøren Chiva dropper kone og børn for at bo sammen med den neurotiske model Valaria. Det hele pakket ind i historien om to hunde.

Filmen er det helt store melodrama om den unge skotske kvinde Bess (Emily Watson) og hendes kærlighed til sin elskede mand, Jan (Stellan Skarsgård). Han invalideres i en arbejdsulykke, og i forsøget på at redde sin elskede ofrer Bess sig seksuelt til fremmede mænd. Det snerpede, calvinistiske miljø, der omgiver dem, er beskrevet med en næsten dokumentarisk realisme i Robby Müllers håndholdte cinemascope-billeder, og maleren Per Kirkeby har farvelagt en stribe landskabsvignetter. En fusion af det bedste fra Ken Loach, 70’ernes musikscene, Dreyer og Tarkovskij. En stærk film om tro, håb, sex og - mest af alt - kærlighed.

Kresten lever i Københavns yuppie-cirkler med udsigt til en strålende karriere, lige indtil han på sin bryllupsnat ringes op fra Lolland og modtager meddelelsen om sin fars død. Han har svært ved at forklare sig over for sin kone Claire, da han har bildt alle ind, at han ingen familie har. Det bliver ikke nemmere for Kresten, da han genser den fædrende, totalt nedrakkede gård og møder sin ældre, tilbagestående bror Rud, der er ensom, forsumpet og ude af stand til at klare sig selv.

Da ulvehunden White Fang finder sin ejer dræbt i baghold, farer han straks af sted for at tage hævn. Vejen fører ham til en nærlingende by, hvor han bliver genforenet med sin ejers bortkomne søn, Kim. I mellemtiden har morderne fundet ud af at Kim´s far ejede en indbringende guldmine, og de kidnapper Kim. Kan White Fang redde Kim ?

Motorcykelraceren Bud Clay rejser tværs over det nordamerikanske kontinent for at deltage i et stort løb i L.A. Undervejs tænker han hele tiden på sine tidligere kærester Daisy. Selvom han prøver på forskellige måder at glemme hende, så lykkes det ikke. Undervejs opsøger han hendes forældre, og da han endelig kommer til L.A. mødes han med Daisy på et hotelværelse.