Any 1870. El capità Nathan Algren, un veterà de la guerra civil americana, va al Japó amb la missió d'ensenyar els japonesos com funcionen les armes que els venen els americans. La prioritat de l'emperador japonès, que vol modernitzar el seu país, és acabar amb els últims samurais. Katsumoto, l'últim líder d'aquest llinatge, captura el capità Algren, que ha resultat ferit. Durant la convalescència, Algren i Katsumoto establiran una relació que durà l'americà a aprendre el codi d'honor i les tradicions dels antics guerrers japonesos.

Un sinistre personatge anomenat Blofeld vol provocar la Tercera Guerra Mundial. Aprofitant un llançament de míssils dels Estats Units i la Unió Soviètica, llança un coet que absorbeix els dos míssils i els du a la seva base. D'aquesta manera enfronta les dues potències fins al punt que el Servei Secret britànic decideix enviar James Bond a Orient, on sospiten que hi ha la base de Blofeld. Bond la localitza a l'interior d'un volcà inactiu. Blofeld el deté i li explica els seu plans. Però Bond aconsegueix escapar-se i dirigir un cos de comandos d'èlite japonesos per lluitar contra el conspirador.