Theaterregisseur Caden is druk bezig enkele lastige zaken in zijn leven op orde te krijgen. Zo probeert hij een levensechte replica van New York voor zijn nieuwste theaterproductie te realiseren, de diverse vrouwen in zijn leven onder controle te houden en op het einde van de dag alles te bespreken (waaronder de reden waarom hij denkt dat hij sterft) met zijn therapeute.
Nadat zijn vrouw toegeeft seksuele fantasieën te hebben over een andere man, raakt een dokter geobsedeerd door de gedachte seks te hebben met een ander. Dit leidt tot enkele weinig bevredigende ontmoetingen met onder andere een prostituee.
Een complex, voortdurend veranderend web van dromen binnen dromen, zonder een echt plot, gecentreerd rond een groep van zes zeer respectabele en hooggeplaatste personen in de samenleving en hun voortdurende pogingen om samen een etentje te houden.
FBI-agent Chet Desmond en Sam Stanley onderzoeken de moord op serveerster Teresa Banks. Op het bureau begint FBI-agent Dale Cooper ondertussen te geloven dat er iets gruwelijks gaande is en dat zijn mysterieuze dromen voorspellen wat er gaat gebeuren.
Een echtpaar (Elisabeth Moss en Mark Duplass) dat al enige tijd kampt met huwelijksproblemen, besluit samen om een weekendje weg te gaan in een poging om hun problemen op te lossen. Eenmaal aangekomen op het weekendverblijf blijkt er een nog groter probleem op hen te wachten
Rijke vrouwenversierder David ontmoet de mooie Sofia en valt als een blok voor haar. De volgende dag wordt hij door een ex-vriendinnetje opgehaald, die in een hysterische bui met de auto een ongeval veroorzaakt. David overleeft het ongeluk, maar zijn gezicht is vreselijk verminkt. Het geluk lijkt weer te keren wanneer David met Sofia herenigd wordt, en artsen zijn gezicht in de oude staat kunnen herstellen.
Claire is in de greep van een mysterieuze sekte. Haar ouders zijn wanhopig en schakelen Ansel Roth in, een van 's werelds meest vooraanstaande autoriteiten op het gebied van gedachtenbeheersing. Ansels specialiteit, het deprogrammeren van sekteleden, is echter geen exacte wetenschap. Ansel besluit om Claire te ontvoeren. Claire blijkt een enorme uitdaging te zijn. Haar geloof is onwrikbaar en haar logica onmiskenbaar.
Halloween 1997. Twee van het normale leven vervreemde tieners lopen met tegenzin samen naar huis. Wat zij echter niet weten, is dat dit het begin is van een surrealistische reis. Een reis die dwars door hun herinneringen, dromen en angsten zal gaan.
Op een avond raakt James betrokken in een auto-ongeval met Dr. Helen Remington, waarbij haar echtgenoot overlijdt. De twee ontdekken dat ze allebei seksueel opgewonden raakten van de crash, en sluiten zich al snel aan bij een groep auto-fetisjisten. De leider van de groep, Vaughan, betrekt Helen en James bij zijn imitaties van beroemde auto-ongelukken.
De Spice Girls leiden een fantastisch maar hectisch bestaan. Ze toeren rond in hun Spice bus, maar als hun beste vriendin zwanger blijkt te zijn, willen ze veel tijd met haar doorbrengen. Dit tot groot ongenoegen van de louche platenbaas The Chief.