Geanimeerde kleischilderijen vertellen het waargebeurde verhaal van het laatste huis op een zinkend eiland in de Chesapeake Bay, een grote en belangrijke riviermonding en waterweg in Maryland, aan de oostkust van de Verenigde Staten. In een Old-Time Music-ballad zingt het huis over zijn leven en de wezens die het heeft beschermd tijdens zijn levenslange reis van boom, naar hout, naar huis, naar een ultieme terugkeer naar de natuur. Het overweegt de tijd, veranderingen in het milieu en de opkomst van de zeeën.
Een nieuwsgierige jongen verkend al wandelend het bos. Zijn wandeling brengt hem op vele plekken, langs kleinen bomen, grote bomen en nog meer bomen. Zijn nieuwsgierigheid piekt echter waneer hij een bevroren vijver ziet. Het is een verhaal vol met wandelingen en bijzondere ontmoetingen.
Een experimentele film ontstaan uit uren documentair geschoten materiaal uit het afgelopen jaar van de filmmaker. Verschillende beelden, van dronken avonden met vrienden tot landschapsshots van een reis met de trein door Nederland, worden samengevoegd in deze docu-fictie, een experiment om uit puur willekeurige beelden een verhaal te creëren.