Dues estrelles del vodevil estan rodant una pel·lícula, però el director no n'està satisfet. Per acontentar-lo, decideixen contractar un guionista jove de desbordant imaginació.

Biografia del compositor Jerome Kern a través de diferents números musicals, que van recreant la seva trajectòria professional des dels seus durs inicis a Nova York, fins al seu triomf el 1927.